В богатом доме Рудневых готовятся к рождественскому празднику, но устроить музыку оказывается непросто. Вместо ожидаемого профессионала приходит бедно одетый юный пианист Юрий Азагаров. Сначала его внешний вид вызывает недоверие, однако исполнение заставляет слушателей изменить оценку.
Мальчик играет значительно серьёзнее, чем требуется от обычного тапёра. Среди гостей оказывается Антон Рубинштейн, который замечает его дарование и интересуется им. Праздничная случайность становится встречей с человеком, способным открыть путь к музыкальному будущему. Рассказ показывает, как талант обнаруживается за внешней бедностью, если его действительно услышать.