Две сироты отправились бродить по свету. Злая мачеха-ведьма заколдовала все ключи в лесу: пить из двух первых сестра отговорила брата (они обещали превратить пьющего в тигра и волка), а из третьего он все же испил и стал козленком. Дети поселились в лесном домике. Братец дважды бегал на охоту и убегал от охотников, а на третий раз люди все же отогнали его от домика и к девушке пришел король (он воспользовался подслушанным паролем). Он забрал ее в своей замок вместе с козленком.
Мачеха, проведав, что они не только живы, но и счастливы, решила исправить ситуацию и подсунуть королю свою дурную дочь. Превратившись в служанку, она закрыла королеву в ванной и добавила жару, а свою дочь положила на ее место, а чтобы король не заметил подмену, не разрешала открывать шторы. Но ночью королева приходила навещать сына и брата. Однажды ее узнал король — девушка ожила, а ведьму с дочкой казнили. Волшебство пропало и братец обрел человеческое обличье.
Полный текст сказок братьев Гримм