Демон, изгнанный дух, видит на Кавказе Тамару и надеется через любовь вернуться к иной жизни. Её жених погибает, а девушка, тревожимая необычным голосом и чувствами, уходит в монастырь. Но Демон находит её и там.
Он обещает любовь и новое существование, стремясь преодолеть своё одиночество. Поцелуй оказывается смертельным для Тамары. Ангел спасает её душу, а Демон остаётся отверженным. Поэма не изображает любовь как автоматическое избавление от зла: желание владеть другим человеком разрушает надежду на собственное преображение.