Принц мечтает увидеть райский сад. Случай приводит его в пещеру, где живут мать ветров и её сыновья. Восточный ветер уносит его в прекрасный сад; там принц встречает фею и получает условие, от исполнения которого зависит возможность остаться.
Ему нельзя поддаться вечернему зову и нарушить запрет. Но желание оказывается сильнее обещания: принц следует за феей и целует её. Райский сад исчезает из доступного ему мира. Вернувшись, герой встречает Смерть и слышит, что его дальнейшая судьба зависит от поступков в земной жизни. Прекрасное место не заменяет нравственного испытания самого человека.