Принц посылает императорской дочери чудесную розу и поющего соловья. Девушка отвергает живые подарки, предпочитая забавные искусственные вещи. Тогда принц поступает во дворец свинопасом и делает игрушки, за которые требует поцелуев.
Принцесса соглашается на сделки, а император застаёт её за этим занятием и выгоняет вместе со свинопасом. За пределами дворца принц открывает своё происхождение, но отказывается взять девушку с собой. Она не сумела оценить прекрасное и оказалась готова унизиться ради пустой диковины. Финал сохраняет сатирическую строгость сказки.