Младший сын мельника получает в наследство кота и считает свою долю бесполезной. Кот просит сапоги и мешок, начинает добывать подарки для короля и представлять хозяина как знатного маркиза. Хитрость постепенно создаёт ему новое положение.
Во время королевской поездки кот добивается, чтобы юношу одели в богатую одежду, а окрестные земли назвали его владениями. Затем он обманывает людоеда, заставляя превратиться в мышь, и съедает его. Получив замок и богатство, хозяин женится на принцессе. В сказке продвижение героя обеспечено находчивостью помощника, а не действительным благородным происхождением.